专题：市场仍震荡磨底 机构称A股或将冬尽春来

影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、2024年1月18-19日，中美金融工作组在北京举行第三次会议。此次中美金融工作组会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理财长奈曼共同主持。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、金融市场、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行专业、务实、坦诚和建设性的沟通。

2、1月20日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开党委会议，会议强调将坚定不移走好中国特色金融发展之路，以金融高质量发展推进金融强国建设。

3、1月19日，证监会举行新闻发布会，就注册制改革和资本市场法治建设两方面，介绍了当前市场关心的多项热点问题，涉及注册制改革、退市率、投融资平衡、股指期货做空和打击财务造假等。

4、1月19日，商务部数据显示，2023年，全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元人民币，同比下降8.0%，规模仍处历史高位。

行业新闻

1、1月20日，岚图汽车与华为智能汽车解决方案官方微博进行了隔空互动，双方相关合作事宜或将于1月22日正式宣布，此次岚图汽车与华为智能汽车解决方案均通过官方微博发布预告。

2、1月19日，Vision Pro在美国官网开放预售，与此前新款iPhone预售一样，5分钟内苹果服务器就被大量预定需求挤爆，不少用户称订单无法处理，开订18分钟后库存就已售罄。

3、据相关媒体报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代(155.660, 0.76, 0.49%)、比亚迪(185.340, -4.00, -2.11%)在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。

4、1月以来，多地召开住房城乡建设工作会议，从各地公布的2024年住建会议内容来看，多地不再强调“房住不炒”，而将保交楼、积极构建房地产发展新模式、加快落地实施“三大工程”等，作为今年主要的工作内容。

5、券商年报进入披露季，已有至少15家券商披露2023年业绩快报、预报或未经审计的财报，15家券商中9家2023年净利增速为正，其中国盛证券、湘财证券、西南证券(3.640, -0.15, -3.96%)、国都证券、英大证券、申万宏源(4.130, -0.04, -0.96%)6家券商去年净利同比增速超过50%。

6、始于2023年12月的胡塞武装连续袭击红海水域船只事件至今仍在持续发酵，且仍未有迹象表明该局势短期内会有所缓解。对此，德国物流巨头DHL首席执行官Tobias Meyer近期发出警告称，胡塞武装在红海的袭击对全球贸易造成的持续干扰，可能会在未来几周内导致亚洲的集装箱面临短缺。

7、中国证监会上市司司长郭瑞明围绕退市现象发表观点，他表示，关注到市场上“A股退市率不高”的观点。退市改革的核心是坚持“应退尽退”，在退得下的同时还要退得稳，也并不是退得越多越好。

8、近期，资金借道重要宽基ETF品种入市，1月15到1月19日，市场上规模靠前的4只沪深300ETF上周成交量放大，5个交易日资金净流入566.61亿元。

9、据媒体报道，人工智能研究公司OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼正与中东投资人和芯片制造商们洽谈合作，目标是成立一家新的芯片合资企业，以满足对芯片日益增长的需求并降低对英伟达的依赖。

公司新闻

1、针对网传网易1月开启大规模裁员等消息，网易内部人士表示消息不实，系公司正常业务调整和人员流动。

2、中信建投(21.080, -0.22, -1.03%)证券公告，自2024年1月22日起，公司将禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。

3、天目湖(19.400, -1.45, -6.95%)公告，预计2023年净利润1.4亿元-1.55亿元，同比增加589.42%到663.29%。

4、保利发展(8.720, -0.15, -1.69%)表示，拟将未来三年的分红比例升至40%，其中，2024-2025年分红率提高1倍。

5、长白山(38.290, 1.51, 4.11%)公告，预计2023年净利润约为1.36亿元到1.46亿元，将出现扭亏为盈。

6、惠云钛业(8.420, -0.61, -6.76%)公告，自2024年1月19日起，将国内现有钛白粉销售价格上调700元人民币/吨。

7、招商银行(30.250, 0.52, 1.75%)发布业绩快报，2023年实现营业收入3391.23亿元，同比下降1.64%；净利润1466.02亿元，同比增长6.22%。

8、炬光科技(87.980, -5.01, -5.39%)公告，公司控股股东、实控人、董事长、总经理刘兴胜提议公司以2500万元到5000万元回购股份。

9、英洛华(5.000, -0.40, -7.41%)公告，近1.2亿信托理财或违约无法兑付。

环球市场

1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1.05%，上周累计上涨0.72%；纳指涨1.7%，上周累计上涨2.26%；标普500指数涨1.23%，上周累计上涨1.17%，其中道指、标普500指数创收盘新高。热门科技股普涨，电脑硬件、半导体板块涨幅居前，AMD涨超7%、博通涨近6%、英伟达涨超4%、Meta涨近2%、微软涨超1%皆创收盘历史新高。

2、近日，多段英伟达CEO黄仁勋身穿东北花背心转手帕、扭秧歌的视频流传网络。据悉，该视频出自英伟达中国区的年会现场，而黄仁勋也已于近期分别参加了英伟达北京、上海、深圳公司年会。

投资参考

1、多地2023年进出口总值创历史新高，新兴电商平台飞速发展

据统计，2023年，河南外贸进出口总值8107.9亿元。其中，出口5280亿元，比2022年同期（下同）增长2.4%，进口2827.9亿元，贸易顺差2452.1亿元，扩大30%；全年进出口总值在全国居第9位，保持历史最高水平，在中部连续12年排名第1位。

近日，多地公布进出口数据。1月18日，河北省政府新闻办公布了2023年全省外贸进出口情况。数据显示，2023年，河北实现外贸进出口总值5818.4亿元人民币（下同），同比增长7.4%。同日，从北京海关获悉，2023年，北京地区（含中央在京单位，下同）进出口3.65万亿元人民币，其中，进口3.05万亿元，与上年持平；出口6000.1亿元，增长2%。北京地区进出口规模连续三年突破3万亿元，进出口总值再创历史新高。当前，我国外贸规模继续向好，外贸结构持续优化，机构人士分析指出，Temu、SHEIN、TiKTok等新兴电商平台快速成长，轻工细分品类依赖于强大的制造供应链和快反优势，是中国跨境电商卖家优势品类，有望伴随平台出海优质供应链&品牌的份额提升。

2、人工智能将成Meta2024年最大投资领域，AI浪潮催生算力要求

当地时间周四，Meta首席执行官马克·扎克伯格在社交媒体上表示，公司的AI未来路线图要求其建立一个“大规模的计算基础设施”。扎克伯格表示，到2024年底，基础设施将包括35万张英伟达H100显卡。

此前，Meta在2023年第三季度财报中表示，其2024年的总支出将在940亿美元至990亿美元之间，部分原因是算力扩张。扎克伯格在与分析师的电话会议上表示，就投资重点而言，人工智能将成为Meta2024年最大的投资领域，无论是在工程还是计算资源方面。AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。光模块是光纤通信系统的核心器件之一，是光通信设备最重要的组成部分，主要作用是实现光电转换。市场人士认为，光模块是AI最受益、确定性最高板块。从下游需求来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。

3、行业巨头发布新一代AI产品，该领域从去年四季度开始成为市场热点

惠普发布新一代AI游戏笔记本电脑，其中14英寸暗影精灵10SLIM为惠普目前最轻的游戏笔记本，搭载酷睿Ultra7-155H处理器，RTX4060/4070显卡，大幅强化AI性能。此外惠普正在计划推出AI小惠，作为惠普首个AI PC领域本地AI解决方案。

伴随着ChatGPT的持续火爆，2023年上半年国内掀起“百模大战”的热潮，进入下半年AI在各行各业的应用和落地成为各大厂商新的竞争点。当前AI大模型主要还是运行在云端，终端设备需要联网才能获得AI能力的加持，但这也让诸多厂商看到了新的机会，意图将AI大模型带到移动终端设备中，其中就不乏各大PC厂家。AI PC从去年四季度开始成为市场热点，业内人士认为，1月9日至12日CES展会上，联想、华硕、宏碁、戴尔、三星等PC品牌厂商带来AI PC产品及应用的大规模亮相，2024年将成为AI PC落地发展元年。

4、抖音举办2024精品微短剧扶持计划，或带动行业持续发展

据抖音集团官微消息，1月18日，抖音举办2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会。“辰星计划”宣布，将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持，影视公司、媒体机构、MCN机构及个人均可参与。创作者可通过联合投资和联合运营两大模式与该计划合作，最高可获得500万现金和1亿流量扶持。

机构人士认为，微短剧精品化为大势所趋，预计将调动流量平台及短剧内容企业投入更多资源和资金，拍摄更多精品短剧，进而带动行业持续发展。短剧精品化趋势下，头部IP内容方有望受益。

停复牌

停牌

002740 *ST爱迪(0.380, 0.00, 0.00%)（维权）

复牌

002052 ST同洲(2.120, 0.10, 4.95%)（维权）

公告速递

ST同洲：拟收购靠谱云进入边缘计算领域公司实控人将变更

ST同洲(002052)1月21日晚间披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买朱丹、柳明兴等17名交易对方持有的厦门靠谱云股份有限公司（简称“靠谱云”）100%股权，交易对价尚未确定，同时拟向福建腾旭实业有限公司（简称“腾旭实业”）发行股份募集配套资金，腾旭实业为公司董事长刘用腾的兄弟刘用旭担任控股股东的企业。此次交易完成后，预计公司控股股东将变更为腾旭实业，实控人将变更为刘用旭。此次交易前，公司主营业务以新能源锂离子电池业务及智慧家庭整体解决方案为主。靠谱云以边缘计算领域的互联网数据中心服务及云计算服务为主业。通过此次交易，公司将进入边缘计算领域，进一步拓展自身产业布局。公司股票1月22日复牌。

金诚信(35.950, -1.15, -3.10%)：拟收购Lubambe铜矿80%的权益

金诚信(603979)1月21日晚间公告，公司拟新设境外全资子公司以1美元收购Konnoco(B)Inc.持有的LubambeCopperMineLimited（“LCML”）之80%股权，并以1美元收购LubambeCopperHoldingsLimited向LCML提供的8.57亿美元贷款所形成的债权。若交易完成，公司将拥有Lubambe铜矿80%的权益。Lubambe铜矿的采矿权有效期至2033年4月28日，矿权面积5813.04公顷。矿山设计规模250万吨/年，但由于多方面原因，矿山一直无法达产，同时由于基金可投资及持有的时间限制，卖方选择退出该项目。公司认为Lubambe铜矿在采矿及选矿方案方面有改进空间，拟在收购后，以稳定、正常生产为前提，对Lubambe铜矿的开采方案、选矿厂产能等进行优化，力争尽早实现达产。

盘古智能(27.620, -0.19, -0.68%)：拟4744.62万元入股众城石化持有28.36%股权

盘古智能(301456)1月21日晚间公告，公司拟以4744.62万元，认购长沙众城石油化工股份有限公司（简称“众城石化”）增发的762.8万股股份。投资完成后，公司持有众城石化28.36%的股权，未纳入公司合并报表范围内。众城石化能生产170多个品种的各类中高档润滑油、润滑脂，被广泛用于钢铁、机械制造、矿山、石油开采装备、风力发电、轨道交通、国家电网等行业。此次投资众城石化是基于整体发展战略目标做出的决定，一方面，有利于促进产业链深度融合；另一方面，有助于公司探索外延式发展，能够拓宽公司投资渠道。

炬光科技：实控人提议2500万元—5000万元回购股份

炬光科技(688167)1月21日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长、总经理刘兴胜提议公司以2500万元—5000万元回购股份，回购价格不超过120元/股（含），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

仙乐健康(30.380, -2.53, -7.69%)：拟与上海弘章共设产业基金 投资大健康领域

仙乐健康(300791)1月21日晚间公告，公司拟与上海弘章投资管理有限公司（简称“上海弘章”）共同投资设立产业基金弘章仙乐大健康合伙企业。产业基金目标认缴资金规模不超过2.04亿元，初始认缴规模1.3亿元。公司拟担任产业基金的有限合伙人，公司全资子公司广东仟佰与上海弘章共同担任产业基金的普通合伙人，公司与广东仟佰拟认缴的出资额不超过产业基金认缴出资总额的49.02%，且任何情况下不超过1亿元，上海弘章作为普通合伙人拟认缴的出资额为20万元，剩余部分拟向其他意向方募集。该基金将专注投资于中国大健康领域。

【业绩】

奥特维(85.440, 1.40, 1.67%)：2023年净利润同比预增62.05%—80.05%

奥特维(688516)1月21日晚间发布业绩预增公告，预计2023年实现归属于母公司所有者的净利润11.55亿元—12.83亿元，同比增长62.05%—80.05%。2023年，公司各类产品得到客户认可，核心产品继续保持竞争优势，高速增长；新产品订单持续提升。资料显示，奥特维是光伏、锂电和半导体专业领域知名的智能装备制造商。

睿创微纳(35.560, 0.40, 1.14%)：2023年净利润同比预增59.55%左右

睿创微纳(688002)1月21日晚间发布业绩预增公告，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润5亿元左右，同比增加59.55%左右。报告期内，公司持续加大研发投入和新产品开发力度，积极开拓市场，扩大销售，保持订单充足，营业收入较上年同期有较大幅度增长。

青达环保(14.470, -0.43, -2.89%)：2023年净利润同比预增36.57%—63.89%

青达环保(688501)1月21日晚间发布业绩预告，预计2023年实现归属于母公司所有者的净利润8000万元—9600万元，同比增加36.57%—63.89%。报告期内，受益于国家新建火电投资加速及升级改造等一系列利好政策影响，公司传统主营产品市场需求持续提升，推动了经营业绩的稳定增长；新产品钢渣节能环保处理系统正式推向市场，取得创新性突破。

华海清科(169.000, -13.15, -7.22%)：2023年净利润同比预增31.38%—54.31%

华海清科(688120)1月21日晚间发布业绩预增公告，预计2023年实现归属于母公司所有者的净利润6.59亿元—7.74亿元，同比增长31.38%—54.31%。公司CMP产品作为集成电路前道制造的关键工艺设备之一，市场占有率和销售规模持续提高；同时，晶圆再生、CDS和SDS等新业务开发初显成效，提升了公司营收和盈利规模。

航材股份(47.000, -3.00, -6.00%)：2023年净利润5.76亿元同比增长30.23%

航材股份(688563)1月21日晚间发布业绩快报，2023年实现营业总收入28.03亿元，同比增长20.01%；归属于上市公司股东的净利润5.76亿元，同比增长30.23%，主要是公司营业收入增加等所致；基本每股收益1.45元。

天威视讯(11.230, -0.48, -4.10%)：2023年净利润1.14亿元同比增长4.06%

天威视讯(002238)1月21日晚间发布业绩快报，2023年实现营业总收入14.75亿元，同比下降2.02%；归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长4.06%。报告期内，受有线数字电视用户、宽带用户流失影响，公司基本收视费收入、宽带业务收入减少；受电视购物行业大环境下滑、网络直播购物冲击，控股子公司深圳宜和股份有限公司销售收入下降；受美德晟商业地产（深圳）有限公司违约退租影响，有线信息传输大厦房租收入减少。