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马斯克又要颠覆行业规律:特斯拉从“催交付”到“促扩产”

关键词:特斯拉,交付,马斯克,季度,销量,提升,工厂,汽车量,全员

特斯拉相当于在每个季度最后两周提前消化了下季度的部分交付量

上周,国产特斯拉 Model 3/Y 入门款车型悄然涨价,再次提醒了大家一个残酷事实—— 2021 年余额已不足,还有一个月,就要进入全新的 2022 年了。

按照行业惯例,冲销量是车企们的年底重要工作。

无论是燃油车时代猫腻重重的批发量,还是如今新势力每月都会比拼的交付量,厂商们其实都殊途同归,希望用一个亮眼数据为过去一年画上圆满句号。

不按套路出牌的,当然还是特斯拉。

在本应集中精力、冲击销量目标的年底,特斯拉 CEO 埃隆·马斯克在上周五(11 月 26 日)给全体员工发了一封电子邮件,核心内容却是「最大限度降低交付成本,不要为了追求 Q4 销量目标而不惜花费大量的交付费用。」

这封全员信中文翻译如下:

发件人:埃隆·马斯克

收件人:所有人

主题:第四季度交付量与成本效率对比

日期:2021 年 11 月 26 日

与我几周前的电子邮件主题一致,我们本季度的重点应该是最大限度地降低交付成本,而不是为了在第四季度到达汽车交付目标而花费大量的加急费、加班费和临时承包商薪酬。

历年以来,我们在季度末疯狂地冲刺,以最大限度地提高交付量,但在下一季度的前几周,交付量却大幅下降。实际上,以这两个季度(六个月)来看,我们并没有多交付车辆,但却花费了大量的资金。我们相当于在每个季度的最后两周消耗了我们的资源来提前下一季度的部分交付量。

在 12 月的最后几周,我们会有相当大的交付潮,但我们在欧洲和美国德克萨斯的工厂都还没有开始量产,这意味着车辆将从中国通过船只运输到欧洲,从美国加州通过卡车和铁路运输到东海岸。不过,现在是开始适当减少交付潮规模,让未来的步伐变得更稳定、更高效的正确时机。

我们的原则是采取最有效的行动,要假设我们不是上市公司和「季度末」概念对我们来说不存在。

谢谢。

埃隆

内容寻常,暗藏玄机。

这封全员信看似是马斯克再次「凡尔赛」,暗示年度交付目标已经十拿九稳。但在字里行间,大家能够隐约感受到,特斯拉产品交付和企业发展思路正逐渐发生变化。

脉冲式交车

「我们不像某些企业,采取‘脉冲式’交车的思路,追求的是更稳健的发展步伐。」这是今年上海车展期间,我在某造车新势力高层专访上听到的一句话。

而这位高管口中的‘某些企业’,显然指的是特斯拉。回顾这家公司在中国市场过去两年来的销售情况,大家能直观地感受到季度末的‘脉冲式交车’早已成为常态。

从上面的表格中我们可以明显地发现,每年季度末,国产特斯拉车型就会迎来交付高峰,而随后的一个月销量又急剧下降。

最夸张的时候正是出现在刚刚过去的今年 9、10 两个月—— 9 月交付突破 5 万,但到了 10 月销量就锐减到 1.3 万台。

这种情况,让特斯拉在媒体报道中在「销量暴涨」和「跌落神坛」之间反复横跳。汽车小编们再把 「刹车失灵」、「价格调整」等热点话题进行一番结合,就完成了自己的写稿 KPI。

此次马斯克全员信可谓一锤定音,进行了总结:「历年以来,我们在季度末疯狂地冲刺,以最大限度地提高交付量,但在下一季度的前几周,交付量却大幅下降。」

正负相减,特斯拉相当于在每个季度最后两周提前消化了下季度的部分交付量,却实际上并没有多交付车辆,反而造成了资金的浪费。

据 2021 年第三季度财报显示,特斯拉该季度营收为 137.57 亿美元(约合人民币 879.57 亿元),同比增长 57%,净利润则达到 16.18 亿美元,较去年同期的 3.31 亿美元增长 389%,连续第二个季度净利润超过 10 亿美元。

这是特斯拉连续三个季度营收超过 100 亿美元大关,也连续三个季度盈利创新高,其中净利润更是连续两季超 10 亿美元。

营收与利润双增收,离不开毛利率的提升。据悉,特斯拉当季主营的汽车业务毛利率提升至 30.5%,较去年同期上行 280 个基点。哪怕是扣掉碳积分收入后,其毛利率也接近 29 %,坐稳全球最会赚钱的车企。

换言之,如果特斯拉优化交付策略,能够减少马斯克在邮件中提到的,为了实现季度交付目标而「花费大量的加急费、加班费和临时承包商薪酬」,毛利率本还能进一步提升。

或许,这正是马斯克在年底发出这份看上去有些反常的全员信内在的原因,也是摆在所有企业发展路上最朴素的一条道理:效率和成本之间,合理取舍,才能得到最优解。

不再需要看资本的脸色?

「我们的原则是采取最有效的行动,要假设我们不是上市公司和「季度末」概念对我们来说不存在。」在马斯克全员邮件中的结尾,很难不让人联想到 2018 年的那场特斯拉的「退市风波」。

2018 年,马斯克在社交媒体连续发文,声称有意考虑考虑让特斯拉退市,以 420 美元 / 股的价格进行私有化。

当时,特斯拉还非常正式地在官方解释中对马斯克的想法进行解释,表示退市基于三个考虑:

1 、上市公司股价的剧烈波动容易让特斯拉员工分心。

2 、上市公司的季度性财务要求,使得公司难以做出适合长期发展的决策。

3 、特斯拉是历史上被做空最多的股票,很多人有攻击特斯拉的动机。

三十年河东,三十年河西。「退市风波」最终因美国证券交易委员会(SEC)着手调查马斯克是否故意影响股价而不了了之。如今马斯克声称的「假设不是上市公司」,则是有了十足的底气,面对舆论和资本的质疑。

因为,几乎没人会在质疑特斯拉的股价是虚假的泡沫。

今年 10 月 25 日,特斯拉股价市值突破万亿美元,这也再次将马斯克送上了全球首富的宝座。

随后,马斯克不出意外地缺席了特斯拉第三季度财报会议,正如他此前在 Q2 财报会上所说的 「以后没什么大事,我就不来了」。

这般底气的背后原因,正是特斯拉财务数据的稳健增长和全球销量的稳健提升。

在 2021 年的前三个季度,特斯拉全球销量已达到 627,350 辆,而 2020 年总交付量约为 50 万辆。马斯克此前并没有为 2021 年交付将制定明确的目标,仅仅做出了「平均每年增长 50% 」的宽松指引。

换算过来,特斯拉今年交付目标至少为 75 万辆。根据 Q3 和 10 月的全球交付情况,几乎已经十拿九稳。

这,也是马斯克宣称要假设「季度末」概念对特斯拉不再存在的根本底气所在——不必再操心交付数量无法达标,而是时候提升交付质量,进一步提高利润率了。

关键可能还在工厂

几乎就在马斯克在美国发出这份全员信的同时,国内再次传出了特斯拉上海超级工厂将扩建增产的消息。

据报道,特斯拉最近向上海工厂新扩建项目投资了 12 亿元人民币(约合 1.8 亿美元),以进一步提升产能。

目前,特斯拉上海工厂的年产能已经达到了 45 万台左右。而该项目预计于 2021 年 12 月开工,明年 4 月竣工,扩建和优化的项目包括冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间和物流运营中心。同时,该工厂未来还将招聘 4,000 名新员工,进一步提升生产效率。

此外,特斯拉柏林超级工厂已经落成,仅差政府批文即可正式投产;美国德克萨斯州的新工厂也在加紧建设。

两座工厂开始量产后,马斯克描述的「将从车辆中国通过船只运输到欧洲,从美国加州通过卡车和铁路运输到东海岸」的低效率情况将会得到实质性转变。

因此,马斯克此番全员信的内容我们也能理解为,从此前的「催促交付」转变为了「催促扩产」。

有意思的是,最近网络上由马斯克制造的另一个热点话题,是他对通用汽车是否是电动车市场领导者的回应。

本月早些时候,通用汽车首席执行官玛丽 - 巴拉(Mary Barra)在接受媒体采访时表示,通用汽车是电动车市场领导者,而且「我们不会把我们的领导地位让给任何人」。

这番言论自然引来了马斯克的点评,他表示:「假设,如果他们真的生产大量的电动汽车,那么他们将成为领导者。」

言外之意,则是通用目前的电动车市场份额实在配不上「领导者」三个字。

从追求销量、提升产能再到缩减成本、提升效率,特斯拉似乎正在变得越来越像一家「正经」的汽车公司。

但话说回来,这又何尝不是一件本就理所当然的事情?

-END-

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发布日期:2021-11-29 23:19:58

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