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收购新时代证券的现金有着落了?东兴证券迎45亿元定增

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-0.90%)和国联证券(12.730

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  拟收购新时代证券的东兴证券(11.630, -0.34, -2.84%)迎“活水”。

  10月24日,东兴证券( 601198.SH )定向增发落地,此次发行4.74亿股新股,每股发行价格为9.47元,募资总额为44.93亿元。

  东兴证券此次募资额低于预期,根据定增预案,东兴证券募集资金总额的上限为70亿元,实际募资额仅占预期的64%。

  不过,这一比例与券业同行相比已算较高。截至10月24日,今年来共有5家券商完成了定向增发,除东兴证券,还包括浙商证券(12.670, 0.50, 4.11%)天风证券(4.150, 0.00, 0.00%)湘财股份(8.850, -0.08, -0.90%)国联证券(12.730, 0.19, 1.52%),这4家机构实际募资额分别为28.05亿元、81.79亿元、17.37亿元、和50.9亿元,实际募资额占预计募资额的比例分别为28%、64%、37%、78%。

  东兴证券定增发行价不低于9月23日(发行期首日)前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前东兴证券最近一期末经审计的归属母公司股东的每股净资产值(分红调整后为7.50元/股)的较高者,即9.47元/股,这一价格相对于发行期首日前一交易日收盘价11.5元/股折价17.72%,相对于发行期首日前20个交易日均价11.83元/股折价19.95%。

  本次发行对象最终确定为14家,包括中信证券(25.650, 0.19, 0.75%)申万宏源(5.530, 0.10, 1.84%)、银河证券、光大证券(16.170, 0.13, 0.81%)4家券商和华夏基金、财通基金、诺德基金3家基金公司;三明市财鑫投资有限公司、江苏省铁路集团有限公司等2家其他机构投资者;王先凤、林晓敏、陈春玖、华一渢等4名自然人投资者,以及国任财产保险。上述投资者的限售期均为6个月。

  江苏省铁路集团有限公司是此次定增的大户,共获配1.59亿股,配售金额高达15亿元,占发行总量的比例为33.54%,发行结束后直接位列东兴证券第二大股东。

  4家券商累计获配股数1.31股、获配金额12.38亿元,占发行总量的27.55%。本次发行结束后,银河证券、中信证券跻身东兴证券前10大股东,其中银河证券位列第5大股东,持股0.64亿股,持股比例为1.97%,中信证券期末持股数为0.24亿股,持股比例为0.73%,位列第10大股东。

  东兴证券表示,本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后,将用于扩大投资交易业务规模、扩大融资融券业务规模、增加对子公司投入、其他营运资金安排。

  10月7日,东兴证券公告称,和中国诚通拟通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券98.24%的股权。其中,东兴证券拟以自有资金出资,取得新时代证券34.385%股权。

  北京产权交易所被挂牌信息显示,新时代证券28.59亿股股权的转让底价为131.35亿元。换言之,东兴证券将在此次并购中掏出约45.2亿元现金,这对于公司财务压力较大。Wind数据显示,截至6月底,东兴证券货币资金余额为143.18亿元,但其中121.53亿元为客户资金存款。

  东兴证券是一周之内第2家定增落地的券商。10月18日,国联证券发布公告,定向增发了4.54亿股新股,发行价格为11.22元/股,实际募资总额为50.9亿元。

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发布日期:2021-10-25 23:49:21

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