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嘉实领先优势混合发行:张金涛掌舵过往年化回报22%风险度低

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除2021年1月19日至今管理的嘉实港股优势A、2021年2月23日至今管理的嘉实沪港深优选港股任职回报-1.75%、2.08%外

  6月1日,嘉实领先优势混合(A:012344 C:012345)正式发行,募集期为2021-06-0至2021-06-18。比较基准:沪深300指数(5312.401, -29.28, -0.55%)(5312.4420, -29.24, -0.55%)收益率*60%+恒生指数收益率(人民币计价)*30%+中债综合财富指数收益率*10%。

  该基金采用“自下而上”为主“自上而下”为辅的选股策略,聚焦发展前景良好、具备竞争优势的公司,同时结合宏观经济状况和中观产业趋势,精选具备价值优势的公司。同时从价值思路入手,结合行业基本面发展趋势,积极挖掘“估值优势+边际改善”的“戴维斯双击型”标的,主要从盈利边际改善和估值扩张两个角度寻求投资机会,力求提高组合安全边际和上涨空间,避开价值陷阱。

  基金经理张金涛,投资经理年限5.02年,历任管理基金数7只,在任管理6只基金,在管基金总规模190.37亿元。任基金经理的公司数1家。截止2021年5月31日,过往管理偏股型产品年化回报22.2%,跑赢同期沪深300指数表现;过往管理偏债产品年化回报4.41%,跑赢同期中证综合债指数。自2016年5月27日至今管理的嘉实沪港深精选任职回报147.46%,回报排名86/168,1年风险分析,下行风险13.5%,风险度低;2017年3月29日至今管理的嘉实沪港深回报,任职回报136.37%,回报排名156/524,1年风险分析,下行风险15.62%,风险度中等。

  策略:采用“自下而上”为主“自上而下”为辅  挖掘“估值优势+边际改善”的“戴维斯双击型”标的

  投资目标:该基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和对优势个股的研究与遴选,实现基金资产的持续稳定增值。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。

  投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。股票投资策略包括行业投资策略、个股投资策略、港股通投资策略。

  行业投资策略,将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。

  个股投资策略,该基金采用“自下而上”为主“自上而下”为辅的选股策略,聚焦发展前景良好、具备竞争优势的公司,同时结合宏观经济状况和中观产业趋势,精选具备价值优势的公司。自下而上,该基金以合理、偏低的价格为前提,精选发展前景良好、于同行相比具备竞争优势、投入资本回报高的公司,获取公司创造的复利资本回报;同时从价值思路入手,结合行业基本面发展趋势,积极挖掘“估值优势+边际改善”的“戴维斯双击型”标的,主要从盈利边际改善和估值扩张两个角度寻求投资机会,力求提高组合安全边际和上涨空间,避开价值陷阱。

  在具体个股的选择上,选取的标准包括但不限于:(1)定性分析:公司治理情况、历史诚信问题、融资和收购历史;管理层能力、企业家精神、公司战略和发展方向;公司竞争力、壁垒、护城河的可持续性、技术颠覆性;(2)定量分析:历史上创造自由现金流的能力以及与利润的匹配度;过去五年 ROE 和ROIC 的变化情况、业绩增长和利润率的稳定性;未来盈利增速的预测;资产负债率、资产周转率等指标;(3)合理的估值以及良好的风险收益比。

  港股通投资策略:将结合国内经济和相关行业发展前景、A 股和港股对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。

  基金经理:张金涛在管6只基金总规模190.37亿元 管理偏股产品过往年化22.2%风险度低

  基金经理,张金涛,2012年10月加入嘉实基金,担任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司(58.690, -1.24, -2.07%)研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月起任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理。2017年1月至2019年4月担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。

  据WIND数据显示,张金涛,投资经理年限5.02年,历任管理基金数7只,在任管理6只基金,在管基金总规模190.37亿元。任基金经理的公司数1家。截止2021年5月31日,过往管理偏股型产品年化回报22.2%,跑赢同期沪深300指数表现;过往管理偏债产品年化回报4.41%,跑赢同期中证综合债指数。

数据来源:WIND截止日期:2021年5月31日数据来源:WIND截止日期:2021年5月31日

  历任管理7只产品,除2021年1月19日至今管理的嘉实港股优势A、2021年2月23日至今管理的嘉实沪港深优选港股任职回报-1.75%、2.08%外,其他产品任职期间均获得正收益。其中,2016年5月27日至今管理的嘉实沪港深精选任职回报147.46%,回报排名86/168,1年风险分析,下行风险13.5%,风险度低;2017年3月29日至今管理的嘉实沪港深回报,任职回报136.37%,回报排名156/524,1年风险分析,下行风险15.62%,风险度中等。

数据来源:WIND截止日期:2021年5月31日数据来源:WIND截止日期:2021年5月31日

  智君科技显示,该基金经理投资偏重股票,整体风格为中盘-价值型。股票行业偏好分散,前三大为电子、食品饮料、汽车。重仓股票持有时间长;行业分布稳定。债券投资中偏好的券种为国债。

数据来源:智君科技 截止日期:2021年3月31日数据来源:智君科技 截止日期:2021年3月31日

  此前,他曾表示,A股市场即将进入下半场,虽然会呈现宽幅震荡格局,但结构性机会仍然丰富,建议投资者勿追高估值过高资产,应当重点布局金融、地产、制造业、消费、科技领域五大方向。在经过连续两年大涨后,A股今年要适当降低收益预期,港股整体表现或好于A股,主要是港股具有估值低位、长期盈利向好、中长期流动性有望宽松和行业结构长期优化四大优势,今年投资需要紧抓业绩主线。

  近期,嘉实基金张金涛在微博中分享了他挖掘个股的技巧,详情如下:

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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发布日期:2021-06-02 10:28:49

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