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首富贝索斯要“激流勇退”,亚马逊会发生什么变化?

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  贾西的接任也正值亚马逊云业务面临微软(NASDAQ

  原标题:首富贝索斯要“激流勇退”,亚马逊(3366.66, -13.34, -0.39%)会发生什么变化?

  作者:莫宁

  在亚马逊 (NASDAQ:AMZN)公布四季度财报之前,部分投资者一度坐立不安,因为亚马逊的业绩可能需要大超预期,才不会拖累纳指走低。

  但显然这种担忧是多余的。亚马逊(NASDAQ:AMZN)录得了又一个爆炸性的季度:

  净销售额同比增长44%至1255.56亿美元,超过市场预期的1197.0亿美元;

  每股收益暴增118%至14.09美元,碾压预期的7.34美元;

  营业利润同比增长77%至69亿美元,轻松超过预期的44.7亿美元。

  不仅如此,亚马逊的业绩指引同样坚挺:

  预计一季度净销售额为1000亿美元至1060亿美元,而分析师预期为957.2亿美元;

  预计营业利润为30亿美元至65亿美元,而去年同期为40亿美元。

  当然,Q4财报中最重磅的消息,是杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)将在三季度卸任亚马逊首席执行官,转任执行董事长;而亚马逊云业务AWS的CEO安迪·贾西(Andy Jassy)将接棒。这意味着亚马逊一个时代的终结。

  亚马逊高层换血,有什么影响?

  就像当初微软(240.19, 0.68, 0.28%)的比尔·盖茨一样,贝索斯仍将参与亚马逊的重大战略事务,并定期提供咨询意见。

  那么贾西又是何人?关注亚马逊云业务一路走到世界顶尖的投资者,对这个名字或许并不陌生;如果没有,你需要知道贾西的这些关键背景:

  贾西也是亚马逊的老将了,他在1997年亚马逊上市之后就加入了公司,是贝索斯的首席技术顾问;

  按照亚马逊员工的说法,贾西在数据驱动、客户服务方面的决策都与贝索斯有着类似的倾向,且崇尚贝索斯的强硬领导风格;

  在将近20年的时间里,贾西从零开始建立AWS业务,AWS现在是全球云计算领域当之无愧的龙头;

  今年早些时候,亚马逊的消费者业务CEO杰夫·威尔克(Jeff Wilke)退休之后,贾西自然成为了公认的贝索斯继任者。

  事实上,近年来贝索斯越来越少作为亚马逊的面孔公开露面,他没有参与亚马逊和华尔街分析师的财报电话会议,只是撰写年度致股东信、主持亚马逊的年度股东大会;而贾西一直是AWS业务的公开发言人,每年都会在亚马逊的年度云大会上作主题演讲。

  这些都意味着,即便亚马逊管理层“换血”,这家电商及云计算巨头亦不会出现太大的“颠簸”,这给股票投资者喂下了一颗定心丸。

  亚马逊股价走势,来源:英为财情Investing.com

  新CEO的挑战:不只是云计算的激烈竞争

  贾西的接任也正值亚马逊云业务面临微软 (NASDAQ:MSFT)追赶的压力之际。

  根据Synergy Research Group的数据,去年最后一个季度,AWS的市场份额约为34%;微软Azure以20%位居第二。过去四年,AWS一直保持在32%至34%的份额,而Azure增速颇快,从2017年的10%增长到现在的20%左右。

  在刚刚过去的四季度,AWS的净销售额同比增长28%至127亿美元,略低于华尔街预期的128.3亿美元。毫无疑问,分析师也会注意到,这一增长要远远低于微软Azure同期50%的增长。

  AWS的营业利润率也从前一季度的30.47%降至27.97%,为四个季度以来的最低水平。

  除此之外,贾西亦面临着一个关键的决择:是否要将亚马逊的AWS业务与消费者业务分拆开?Gartner公司分析师埃德·安德森(Ed Anderson)称,这是贾西必须以某种方式来处理的问题。

  和其他巨头一样,亚马逊同样面临着反垄断的压力;而现在,AWS与消费者业务基本上是相当于两个独立的组织在运作。

  贾西还必须证明,自己有能力掌控整个亚马逊的生态——不仅仅是AWS,还有电商、广告、线下零售、货运、仓库甚至制造。

  但总的来说,贾西的上任意味着AWS对于亚马逊而言将变得更加重要。“All in”云计算的亚马逊,对谷歌(2051.5, 123.99, 6.43%) (NASDAQ:GOOG)、微软、甲骨文(62.24, -0.13, -0.21%) (NYSE:ORCL)而言,又何尝不是更大的威胁?

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发布日期:2021-02-03 22:47:47

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