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孙正义突放大招!要海外"借壳上市"软银太缺钱?

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该公司还准备另外两个SPAC公司上市

(原标题:孙正义突放大招!要海外“借壳上市”,软银太缺钱?)

见习记者 吴雨其

今日,日本上市软银公司又有新动作了,拟海外“借壳上市”。

软银计划提交SPAC IPO

今年SPAC大行其道,越来越多的公司寻求以更快、成本更低的方式上市,纷纷选择绕开传统的IPO程序。SPAC的上市方式引爆市场,网络产业帝国软银也想着“分一杯羹”。多个消息称,软银将在周一为其售价特殊目的收购公司提交首次公开招股申请,将融资5亿美元至6亿美元。

这将是软银的首个SPAC,Axios表示,该公司还准备另外两个SPAC公司上市。报道称,高盛和花旗将负责这一上市业务,SPAC将被用来收购软银此前从未投资过的一家公司。

所谓SPAC(Special Purpose Acquisition Company)即特殊目的并购公司,是美国资本市场特有的一种上市公司形式。SPAC是一种没有特定业务的空壳公司,会以IPO形式上市。上市费用由投资人承担,其目的是为了收购有前景的未上市公司,让被并购的公司能迅速上市。

SPAC的优势也不言而喻,以SPAC形式上市在充分符合美证监会规定的最低公开上市标准要求的同时,其与直接到海外上市相比,SPAC方式不仅节省时间,费用也相对低很多;而相对于传统的买壳上市,SPAC的壳资源干净,没有历史负债及相关法律等问题

今年或成SPAC IPO繁荣年

今年,根据Refinitiv的数据,SPAC在美国市场创造了规模空前的IPO份额,截止目前为止,美股已经有200家SPAC公司上市,整整占据了美国今年IPO近乎一半的数目。融资额也达到694亿美元,相当于2019年136亿美元的5倍多,成长幅度非常明显。就连联手PayPal联合创始人、美国传奇投资人Peter Thiel、对冲大佬比尔·阿克曼Bill Ackman在参与其中。

SPAC又称“空白支票公司”,本质上是“空壳公司”,通常由共同基金、对冲基金等募集资金而上市,只处理现金业务,没有任何其他业务。发起人将在纳斯达克或纽交所上市,以投资单元形式发行普通股与认股期权组合给市场投资者,从而募集资金。一旦筹集到资金,它们将被托管在信托基金中,直到发生以下两种情况之一。

首先,SPAC的管理团队确定感兴趣的公司。然后,他们通过收购将公司上市,通过首次公开募股(IPO)筹集资金。或者,如果SPAC未能与一家公司合并,或者在最后期限(通常是两年)内没有收购一家现有公司,SPAC将被清算,将所有托管账户内的资金附带利息100%归还给投资者。因此,行业术语“空白支票公司”也被用来指SPAC,因为投资者是在不事先知道资金将如何使用的情况下出资。

比起IPO上市与直接上市,SPAC可以省略许多步骤——没有锁定期,最快可以在几周内就完成上市。许多知名企业都曾通过SPAC实现IPO上市,如汉堡王,2012年6月20日,汉堡王通过SPAC上市重返纽交所主板公开上市交易,代码为BKW。首日上涨3.5%,再度获得了资本市场的认可。SPAC也成中企赴美上市的新路径。2007年3月22日,中天通讯利用SPAC在伦敦AIM市场挂牌,成功融资到1400万英镑。中国太平洋证券投资设立的太平洋特别并购公司也于2015年成功在纳斯达克交易所上市,成为中国证券公司在美国上市的第一家壳公司。

作为一个优点多多的新兴IPO方式,也有“吃闭门羹”的时候。今年9月初,Airbnb曾拒绝了Ackman的并购计划,该计划意图通过使Airbnb和Ackman的空头支票公司合并以完成Airbnb的上市,但Airbnb更倾向于传统IPO方式。

软银“太缺钱”?

软银集团在1981年由孙正义在日本创立并于1994年在日本上市,是一家综合性的风险投资公司,主要致力IT产业的投资,包括网络和电信。软银在全球投资过的公司已超过600家,在全球主要的300多家IT公司拥有多数股份。

但这个网络产业帝国今年似乎也是“问题不断”。近日,据外媒报道,软银方面已经同意以1万亿韩元,折合60.12亿人民币的价格,将波士顿动力出售给韩国现代汽车。根据12月10日现代董事会敲定的协议,现代将持有波士顿动力公司约80%股权,价值8.8亿美元。而软银则通过其一家附属公司保留约20%股份。

软银到底出什么事了?今年,软银投资的88家公司中47家估值下降,其中约15家公司将走向破产。软银股价也一度暴跌。为了缓解债务危机,软银曾公开宣布,未来一年将出售最多410亿美元的资产。3月,软银宣布出售阿里巴巴、Sprint /T-moblie等企业的部分股权;此外,软银还以400亿美元售出了十年挚爱的ARM。

根据《纽约时报》报道,11月孙正义在DealBook会议上表示,软银近期已出售约800亿美元的资产。比年初计划翻了一倍。随着新冠疫情在全球范围内蔓延,他正在为“最糟糕的情况”做准备。他警告说,可能会出现像雷曼兄弟2008年倒闭那样的事件,引起大范围崩盘。

此次软银寻求SPAC IPO,或是为此困境寻求新的出路。

编辑:舰长

本文来源:中国基金报 责任编辑:钟齐鸣_NF5619

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发布日期:2020-12-22 00:04:38

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