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恒大1300亿战投处置后续:谁在退出谁在接盘?

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)及畅赢金程再次向深圳人才安居集团转让合计持有的4.7038%恒大地产股权

  来源:经济观察网

  经济观察网记者陈博 借壳深深房回A告败一个月后,伴随着1300亿战投去留答案陆续出炉,中国恒大(03333.HK)最初预定的A股上市主体——恒大地产集团有限公司(以下简称“恒大地产”)的股东阵列正悄然发生变化。

  工商注册资料显示,三年前伺机而入的21家战投里面,韬蕴资本、华达置业、民银国际、深圳中民资本、上海豪仁、山东高速(6.320, -0.01, -0.16%)等6家公司已经从恒大地产股东列表中“销声匿迹”。

  最早出局的是华达置业。在2017年5月份凯隆置业与恒大地产的第二轮增资中,华达置业曾出资50亿元,如果按恒大地产于三轮增资完成后的总股数进行计算,华达置业的股权占比约1.6024%。但在去年4月15日,华达置业“褪去”恒大地产的股东身份。

  第二家与恒大地产告别的,是韬蕴资本。今年3月14日,深圳市中融鼎兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中融鼎兴”)将其持有的0.9614%恒大地产股权转手给哈尔滨商人戴永革直接控制的地利农产品(6.670, -0.03, -0.45%)投资控股有限公司,对应的投资金额为30亿元。

  中融鼎兴是由韬蕴资本集团有限公司出资、中融信托管理的一只私募基金,选择退出恒大地产的原因颇为被动:因债务纠纷,2019年5月和7月,中融鼎兴股权曾两次被申请拍卖。

  除此之外,其余的4家战投,普遍从最近两个月才清空恒大地产股权。时间倒流回2个半月前,一份暴露出具体资金困境的《恒大集团有限公司关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告》被公诸于坊间。随后的9月29日,恒大地产迅速张罗起一场与1300亿战投的补充协议签字仪式,此时,距离其最后一次延续的重组上市期限其实还剩4个来月。

  同一天,恒大方面主动披露签字仪式的现场照片,从某种程度上来看,这一大张旗鼓的行为稳定了部分人心。毕竟,一场仪式解决了一个最大隐患——1300亿战投中,863亿战投同意与恒大地产签订补充协议,将手中的股权转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。

  按照中国恒大发布的最新情况公告,直至11月22日,选择与恒大地产签订补充协议转为普通股的战投资金,进一步增加至1257亿。只不过,后续的这394亿战投,持有者已换作他人——200亿权益由深圳市人才安居集团有限公司(以下简称“深圳人才安居集团”)持有,100亿权益由广州市城投投资有限公司(以下简称“广州城投”)持有,另外94亿权益则由深业集团有限公司及其他原战略投资者继续持有。

  全体战投高管悉数出面,力挺恒大——这是上述那场签字仪式中,恒大方面对外释放出的另一重要信息。然而,这样的口径终究还是被分量最重的一个战投者,山东高速打破了。

  不曾对外发布任何措辞,山东高速分别以两纸公告,宣告了退出恒大地产的决心。第一次是在11月20日,济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“畅赢金程”)将自己持有的恒大地产1.1759%股权以50亿元对价转让给深圳市人才安居集团;第二次则在12月11日,山东高速资源开发管理集团(以下简称“山东高速资源开发管理”)、山东高速投资控股有限公司(以下简称“山东高速投资”)及畅赢金程再次向深圳人才安居集团转让合计持有的4.7038%恒大地产股权,交易对价合计200亿元。

  两次转让,山东高速收获了250亿元的现金回笼,而深圳人才安居集团以此获得恒大地产5.8797%股权的“入场券”。

  山东高速在恒大地产股东序列中所占的一席之地,分别通过2016年12月的第一轮增资及2017年11月的第三轮增资获得。彼时,山东高速前后启用了附属公司山东高速投资、山东高速地产,关联公司山东铁路发展基金,还设立了一支产业投资基金畅赢金程,总耗资230亿元,持股比例合计5.6652%,是21家战投中投入最大、股比最高的一家。

  根据当年的对赌协议,2017-2019年间,恒大地产向全体股东派发的分红分别约284.1亿元、446.1亿元及275.2亿元,山东高速由此分配到的三年红利累计约57.3亿元。如果算上转让所获得的20亿元溢价,山东高速的这笔战投,最终投资回报率大概达到33.6%。

  就在山东高速第二次转让股权的前一天,民银国际、深圳中民资本也不约而同从恒大地产的股东列表中抽身而出,对应的股权比例是0.9614%、0.641%。

  至此,恒大地产1300亿战投的原始股东,仅剩15家。这一轮选择接盘的深圳人才安居集团与广州城投,性质均为国企,分属深圳市国资委和广州市国资委,截至12月15日,两家接盘者的最新持股比例、投资金额与出资额,都不得而知。

  值得关注的是,在11月22日的公告中,中国恒大同时提到,剩余还有43亿战略投资者的本金,由恒大地产现金支付后回购。而查阅恒大地产的最新股东信息,大股东广州市凯隆置业有限公司(以下简称“凯隆置业”)的持股比例依然还保持在63.46%,但由凯隆置业全资持股的济南市恒凯投资管理有限公司,作为另外一位接盘者,已经跻身进入。

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发布日期:2020-12-16 22:13:53

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