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2021年光伏产业或成黄金赛道

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未来5年行业新装机CAGR或接近20%

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  原标题:众机构乐观表态2021年光伏产业或成黄金赛道 32只概念股年内股价涨超100%

  转眼2020年已接近尾声,各大券商的2021年策略会正陆续召开,光伏行业从边缘位置跻身主流舞台,写下浓墨重彩的一笔。

  尽管2020年被称为“黑天鹅之年”,疫情反复无常,资本市场风云激荡,但经过多轮洗牌的国内光伏行业却“刀尖起舞”,32只概念股年内股价涨超100%,龙头企业隆基股份(66.890, 2.06, 3.18%)最新A股总市值已经达到2522.94亿元。

  龙赢富泽资产总经理童第轶在接受《证券日报》记者采访时表示,今年以来,光伏产业链共同推动降本,平价时代来临,行业整体出现利润产量同步提升的过程。此外,硅片、电池片、组件环节新技术导入顺利,有机构预计未来硅片扩产将持续,同时存量设备大规模改造成大硅片设备,未来行业分化会加剧,落后产能将退场。所以行业的高景气度和内部分化将同时进行,龙头公司强者恒强。

  可以看到,截至11月20日,除隆基股份外,汇川技术(80.260, 0.33, 0.41%)通威股份(32.070, 0.90, 2.89%)三安光电(26.980, 0.04, 0.15%)等3只光伏概念股最新A股总市值也均在1000亿元以上,分别为1380.25亿元、1375.12亿元、1208.53亿元。

  此外,今年以来截至11月20日,在32只股价涨超100%的光伏股中,锦浪科技(108.350, 1.70, 1.59%)阳光电源(45.670, 1.75, 3.98%)上机数控(76.230, 6.93, 10.00%)海南发展(21.950, 0.87, 4.13%)迈为股份(503.120, 40.38, 8.73%)等5只个股期间累计涨幅均在200%以上,分别为347.82%、335.45%、296.31%、295.50%、257.15%。

  在业内人士眼中,2021年光伏平价上网时代将至,光伏产业或成“黄金赛道”。

  新时代证券认为,“十四五”期间行业预期高增长,年均新增装机60GW-70GW。从全球能源节奏上看,全球主要国家纷纷设立碳中和目标,欧盟、日本、韩国2050年碳中和,中国2060年碳中和,将加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势,未来光伏主体能源的地位有望确立。短期行业层面,组件企业订单继续维持饱满,玻璃、EVA的价格上涨亦从侧面映证。从需求来看,国内需求仍然乐观,四季度平价与竞价项目共振,需求有望超预期。光伏是这一轮能源革命的排头兵,预计未来几年都将维持高增长趋势。

  与此同时,国海证券(5.440, 0.00, 0.00%)也表示,光伏基本面无忧、行业景气度未来持续向好。对于明年一季度装机需求、以及格局好的龙头业绩均保持乐观。看好光伏产业长期需求超预期。

  事实上,不仅券商纷纷对明年光伏行业发展预期较高,私募也加入到看多阵营。乾明资管高级研究员陈雯瑾在接受《证券日报》记者采访时表示,明年光伏开启平价上网、技术升级的市场化成长路线,有着对现有可再生及不可再生能源市场存量替代、短期内高端产能短缺、核心部件价格优势不变的市场预期,在节能减排的基本政策背景下,未来3年-5年仍有望延续高景气度。

  具体投资机会方面,中信证券(29.420, 0.09, 0.31%)认为,2021年起,包括中国在内的全球光伏市场将基本进入平价上网新阶段,随着绿色能源加速发展和疫情影响逐步消化,未来5年行业新装机CAGR或接近20%。在行业增长中枢预期上行和产业链各环节量价持续波动的背景下,从行业竞争格局、上下游地位、供应链配套能力和持续增长空间的角度,梳理了高成长明确的核心主辅材、中游一体化和逆变器三条投资主线。

  《证券日报》记者根据同花顺(141.450, -0.83, -0.58%)数据统计发现,最近1个月内,共有78只光伏概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,18只概念股机构看好评级家数在10家及以上,通威股份、隆基股份、北方华创(176.170, -2.72, -1.52%)先导智能(65.200, -0.31, -0.47%)捷佳伟创(105.710, 7.14, 7.24%)三花智控(25.070, 0.19, 0.76%)等6只概念股的机构看好评级家数均在20家以上。

  但值得注意的是,私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时提示,目前行业龙头个股涨幅较大,短期内股价上涨空间有限,建议耐心等待股价的调整之后选择较好的时机介入。

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发布日期:2020-11-21 21:31:49

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