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十四部委印发促消费方案:服务消费布局时机已至关注三细分板块

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  原标题:十四部委印发促消费方案:服务消费布局时机已至 关注这三个细分板块

  来源:财联社

  财联社10月29日讯,今日,发改委等14部门联合印发重磅文件《近期扩内需促消费的工作方案》,方案中涉及,在做好常态化疫情防控基础上,开辟服务消费新模式。包括积极支持餐饮恢复发展、加大旅游年票和一卡通发行力度、加大旅游宣传推广、增加社区生活服务消费与培育信息消费新习惯等举措。

  据商务部新闻发言人高峰(金麒麟分析师)称,商务大数据监测显示,第三季度我国在线餐饮同比增长近10%,在线旅游增速已由负转正。

  国泰君安(18.760, 0.52, 2.85%)宏观分析师花长春提出,经济复苏已走向需求自主修复的新阶段。消费、出口将接力投资继续助推经济向上。在内外共振之中,可选消费将成为后续消费复苏逻辑中的璀璨明珠,建议重点关注奢侈品(化妆品、纺服等)、地产后周期(家具、家电)、服务消费(旅游、酒店、航空)三个链条。

  该观点的逻辑如下:从修复空间角度,必选消费未来上行空间已经有限,但可选消费依然处在回补进程中,叠加银行信贷结构向零售端切换,动能持续上行,同比增速大概率将超越疫情前水平。从政策角度,回顾年内中央与地方出台的多项促消费政策,利好相对集中在可选消费领域

  服务消费作为重点关注的领域之一,也被包括申万宏源(5.200, 0.02, 0.39%)华安证券(8.270, 0.02, 0.24%)在内的多家机构强调。从已公布的9月份数据来看,消费市场持续好转,服务消费稳定复苏。市场销售连续两个月同比正增长,月度增速连续七个月提高。机构观点认为,布局契机已然来临。

  从社服板块已披露三季报预告的公司情况看,大部分公司前三季度业绩仍然处于亏损状态,仅有包括中国中免(200.430, 2.02, 1.02%)西安旅游(8.640, -0.09, -1.03%)丽江股份(6.330, 0.08, 1.28%)等前三季度实现盈利。从三季度单季业绩看,按中值计算,以景区、旅行社、餐饮等个股单季业绩呈现逐渐改善的趋势。

  国海证券(5.440, 0.04, 0.74%)社服分析师赵越称,考虑到国内疫情防控措施的完备,四季度出行需求预计能够保持平稳,社服主要板块及个股有望继续边际改善。

  具体到投资标的,兴业证券(8.050, 0.02, 0.25%)梳理社服各细分板块,近期重点建议布局免税、酒店、周边游。免税板块推荐中国中免、王府井(40.800, -0.40, -0.97%)格力地产(9.750, -0.01, -0.10%)凯撒旅业(13.330, -0.04, -0.30%)及海南本地牌照预期海南发展(18.440, -0.21, -1.13%)等;以及需求复苏改善标的锦江酒店(44.980, 0.82, 1.86%)广州酒家(38.000, 2.40, 6.74%)首旅酒店(16.860, -0.04, -0.24%)中青旅(10.070, -0.01, -0.10%)宋城演艺(16.010, -0.69, -4.13%)天目湖(26.420, 0.23, 0.88%)。同时建议关注因单月数据较弱导致股价调整较多,但仍然具备较强扩张能力的必选消费龙头家家悦(29.520, -0.53, -1.76%)永辉超市(7.730, -0.06, -0.77%)红旗连锁(7.870, -0.14, -1.75%)步步高(11.550, -0.16, -1.37%)

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发布日期:2020-10-29 23:22:55

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