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[新基认购]华夏科技龙头两年定开发行:刘平管理过往年化12.45%

关键词:投资,基金,行业,公司%,科技,龙头,股票,管理,证券

  股票投资策略包括科技龙头主题的界定、科技龙头主题投资策略、港股投资策略

  10月20日,华夏科技龙头两年定开混合(010180)正式发行,募集期2020-10-20至 2020-11-02。业绩比较基准:中证TMT150指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%。

  该基金所指的科技龙头是指科技产业中拥有稳定或独特盈利模式、较高的“护城河”、具备“定价权”、优秀的管理层、市场空间广阔,已经或者未来有望成为所在领域龙头的相关企业。在具体行业配置方面,界定的科技龙头主题相关上市公司包括信息技术、电子通信、集成电路、半导体、高端制造、高端装备、新能源、新材料、医药生物、节能环保、国防军工、航空航天等领域的公司。该基金根据科技龙头主题范畴选出备选股票池,之后在此基础上通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘出优质上市公司,构建股票投资组合。

  基金经理刘平,金融学硕士,投资经理年限4.89年,历任管理基金数3只,在任管理基金数2只,在管基金总规模20.61亿元。任基金经理的公司数1家。她属于偏股型基金经理,管理产品过往年化回报12.45%,超越同期沪深300指数(4777.984, -14.84, -0.31%)(4777.9845, -14.84, -0.31%)表现。历任管理的3只基金产品,任职期间均获得正收益。自2015年11月30日至2020年7月28日管理的华夏优势增长任职回报30.42%,回报排名343/472;自2016年12月14日至今管理的华夏移动互联美元现汇任职回报132%,回报排名2/27;1年风险分析,华夏移动互联美元现汇下行风险14.54%,风险度高。

  策略:瞄准信息技术等12领域的科技公司  “自上而下”和“自下而上”相结合挖掘优质股

  投资目标:在严格控制风险的前提下,精选科技龙头主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报。基金的投资组合比例为:封闭期内,该基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-100%,其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%,基金投资于科技龙头主题相关的证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。开放期开始前 2 个月至开放期结束后 2 个月的期间内,投资不受前述比例限制。

  投资策略,封闭期投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、参与转融通证券出借业务。

  股票投资策略包括科技龙头主题的界定、科技龙头主题投资策略、港股投资策略。该基金所指的科技龙头是指科技产业中拥有稳定或独特盈利模式、较高的“护城河”、具备“定价权”、优秀的管理层、市场空间广阔,已经或者未来有望成为所在领域龙头的相关企业。在具体行业配置方面,界定的科技龙头主题相关上市公司包括信息技术、电子通信、集成电路、半导体、高端制造、高端装备、新能源、新材料、医药生物、节能环保、国防军工、航空航天等领域的公司。

  该基金根据科技龙头主题范畴选出备选股票池,之后在此基础上通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘出优质上市公司,构建股票投资组合。行业配置方面,通过“自上而下”的方法对科技龙头主题相关行业进行分析,从国家政策、产业周期、行业发展趋势、行业竞争格局、行业估值水平等维度对相关子行业进行评估判断,初步确定相关行业的投资价值和配置建议。然后根据公司投研团队的分析建议,结合市场投资环境的判断进一步确定各子行业的配置比例,并动态调整行业配置比例。个股选择方面,将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选出科技龙头主题中具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司。1)定量分析方面,主要从成长能力、研发水平、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价。2)定性分析方面,重点考察标的公司产品技术含量、技术发展前景、行业地位、所处行业前景、财务管理和治理结构等方面的能力。

  港股投资策略,对于港股通标的股票投资,将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A 股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。

  基金经理:刘平在管2产品总规模20.61亿 过往产品年化12.45%风险度中等

  刘平,金融学硕士,2007年2月加入华夏基金管理有限公司。曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等。2015年11月至2020年7月任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年7月起任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,刘平投资经理年限4.89年,历任管理基金数3只,在任管理基金数2只,在管基金总规模20.61亿元。任基金经理的公司数1家。她属于偏股型基金经理,管理产品过往年化回报12.45%,超越同期沪深300指数表现。


  历任管理的3只基金产品,任职期间均获得正收益。自2015年11月30日至2020年7月28日管理的华夏优势增长任职回报30.42%,回报排名343/472;自2016年12月14日至今管理的华夏移动互联美元现汇任职回报132%,回报排名2/27;1年风险分析,华夏移动互联美元现汇下行风险14.54%,风险度高。

数据来源:WIND 截止日期:2020年10月19日数据来源:WIND 截止日期:2020年10月19日 数据来源:WIND 截止日期:2020年10月19日数据来源:WIND 截止日期:2020年10月19日 数据来源:智君科技 截止日期:2020年6月30日 前十大重仓股数据来源:智君科技 截止日期:2020年6月30日 前十大重仓股

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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发布日期:2020-10-22 23:21:24

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