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社保10年净赚1万亿!连续8年坚定持有24股(名单)

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比如2010年社保基金持仓市值前3的行业为医药生物、交通运输、汽车

(原标题:最强投资者曝光,10年净赚1万亿!连续8年坚定持有24股,两只医药白马持仓超11年,社保压箱底股名单来了)

在过去10年里,社保基金投资收益总额超万亿元,自2013年以来连续8年坚定持有股有24只股,华东医药、华润三九更是被连续11年被持有。

社保基金过去10年投资收益额合计超万亿

9月11日,全国社保理事会发布《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2019年度)》显示,2019年,社保基金权益投资收益额2917.18亿元,投资收益率14.06%。

据网站公开信息,社保基金自成立以来年均投资收益率为8.14%,2019年A股市场反弹,在此背景下,2019年社保基金的投资收益率可以说十分丰厚了。

以2010年以来的数据来看,在过去10年里,社保基金投资收益总额超万亿,仅在2018年市场大跌的时候出现投资亏损,收益率为-2.28%,相比上涨指数当年24.59%的跌幅,也远远跑赢大盘。

另外,过去10年间,社保基金投资收益率仅在2014年、2019年跑输大盘,2010年、2011年、2016年沪指跌幅均超过10%的背景下,社保基金均实现正收益。从这些数据不难判断,社保基金的投资风格相当稳健,即便在市场大跌的行情下,仍能保证一定投资收益。

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社保基金是绝对的价值投资者

社保基金自2003年入市以来,一直是A股市场风向标级别的机构,起到示范和带头作用,社保基金持仓变动往往会吸引投资者的重大关注。2019年,社保基金持仓市值超过3500亿元(注:本文仅统计社保基金持仓进入十大流通股榜单的个股),持仓市值占A股总市值比例达到0.58%,两者均创下历史新高。

从专业人士的分析来看,“社保基金在投资风格方面注重长期投资、价值投资,因此投资绩效体现在长期表现方面。纵观近年表现,总体来看,社保基金的投资收益率波幅在收窄,离散程度在收敛,这也表明,社保基金在投资水平方面不断提高,投资管理水平不断成熟。”

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新还表示,社保基金属于长期资金,也是A股市场最为短缺的一类资金。A股市场“不差钱”,但缺乏长期机构投资者,在该方面,社保基金起到了示范和带头作用。以社保基金为代表的长期资金规模将越来越大,这对于A股市场去散户化,改变“牛短熊长”的格局至关重要。

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社保基金持仓偏好由周期防御到金融科技行业

从数据层面来分析社保基金的持仓来看,从2010年至2019年,历年末各个行业持仓市值的变动来看,2015年可以成为分界点,在A股市场整体股票数量不多的情况下,持仓市值占比居前的行业基本上处于不断调整中,比如2010年社保基金持仓市值前3的行业为医药生物、交通运输、汽车,2011年为非银金融、汽车及交通运输,2013年为建筑装饰、房地产及汽车。

2015年上半年,市场行情极好,社保基金仓市值接近2500亿,较2014年增加近千亿。持仓行业较过往发生重大转变,持仓市值占比前3的行业为银行、医药生物及传媒;计算机行业持仓市值占比首次进入前5的位置。

2015年以后,银行、医药生物行业社保基金持仓市值占比稳居行业前2名(注:银行股由于国有股划转至社保理事会持有导致行业持仓市值偏高),电子行业持仓市值稳居第4名或第5名,另外,非银金融2019年以来持仓市值占比也跃升到前3的位置,化工行业持仓市值占比也位居前列。传统的周期性行业持仓市值占比位居末位,包括采掘、钢铁等。

另外,从估值方面来看,今年以来,社保基金持股很明显是围绕着合理估值个股展开的,像银行、非银金融股等。

最强投资者曝光,10年净赚1万亿!连续8年坚定持有24股,两只医药白马持仓超11年,社保压箱底股名单来了

24股获社保基金连续8年坚定持有

无论行业如何变迁,社保基金持仓中部分个股被长期坚定持有,能获得社保基金坚定持有股通常质地优质。证券时报·数据宝统计显示,算上2020年中期,社保基金自2013年以来连续8年坚定持有股有24只,医药生物、化工及电气设备股数量较多,仅医药股就有6只。其中2只医药股获社保基金持股时间最长,自2010年至2020年中期,华东医药、华润三九均连续11年被持有。

最新持股比例较去年末增加股有7只,增幅居前的有天顺风能、长海股份、人福医药等,其中天顺风能今年二季度获社保基金持仓5.79%,去年末持仓1.83%,增幅接近4个百分点。

市场表现方面,自2013年以来,截至2020年9月11日,上述24股仅有峨眉山A股价下跌,其余23股平均涨幅超过3.3倍,涨幅最低的华侨城A、华润三九及凤凰传媒涨幅也都超过了15%,而东方雨虹、金达威涨幅更是超过了10倍;阳光电源、涪陵榨菜、华鲁恒升涨幅均超过4.5倍。今年以来表现较好的有人福医药、阳光电源等5股,股价均实现翻倍,华润三九、大族激光跌幅均超过10%。

业绩方面来看,今年上半年,业绩增幅居前的有*ST湘电、北建新材、大族激光等,峨眉山A受疫情影响,净利亏损超1亿,*ST湘电、北建新材前三季业绩有望扭亏。(数据宝张娟娟)

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发布日期:2020-09-12 17:21:20

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